中度提升——2021-2023年度电子行业投资要点分析电子行业的产能稳定增长,需求增长的核心驱动力博鱼。建议关注半导体产业链中游制造和封测环节,以及下游应用领域,如AIOT、AI服务器、电动车等,这些领域的需求持续增长。
电子行业需求分化,建议关注竞争格局清晰的环节,如半导体设备、材料、晶圆代工、封测、EDA、IP、面板、被动元件等领域的优质厂商。同时,龙头厂商具有产品、产能、客户、资金等优势,有望穿越周期,并进行产业整合,推动行业集中度提升。
电子行业进入复苏期,同时AI大格局也在迎接科技浪潮奇点时刻。建议关注AI产业链算力、连接、存储博鱼、应用环节核心标的,以及细分领域的龙头厂商。
建议关注AI产业链算力、连接、存储、应用环节核心标的。其中,算力核心为GPU,英伟达、AMD和国产GPU厂商是值得关注的标的。连接方面,AI服务器集群架构带来800G光模块/100G光芯片高弹性,PCIeRetimer芯片需求增长,PCB量价齐升。存储方面,HBM跟随GPU持续升级,CoWos封装需求提升,内存和闪存容量显著增长。同时,多相电源用量跟随GPU增长。AI赋能千百行业,建议关注安防、智能音箱、ARVR、自动驾驶、机器人300024)等领域的发展。
建议关注半导体设备、材料、晶圆代工、封测、EDA、IP、面板、被动元件等领域的优质厂商。同时,选择细分领域的龙头厂商,这些厂商凭借自身的产品、产能、客户博鱼、资金等优势,有望穿越周期,并进行产业整合,推动行业集
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